Οδηγίες Αναλύσεων

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν θεμελιώδεις και τεχνικές αναλύσεις για να αξιολογήσουν τις ευκαιρίες συναλλαγής.

Oι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν να πάρουν μια προσσέγγιση με συντηρητικά χαμηλό ρίσκο, μέτριο ρίσκο ή μεγάλο χρησιμοποιώντας εντολές περιορισμού και εντολές παύσης για να ελέγξουν το ρίσκο σε συνδιασμό με την υιοθέτηση θεμελιωδών και τεχνικών αναλύσεων.

Θεμελιώδης ανάλυση

Η θεμελιώσης ανάλυση αποτελείται απο μακροοικονομικές στρατηγικές εκτιμήσεις για το πού ένα νόμισμα θα πρέπει να βασίζεται σε διαπραγμάτευση ανεξάρτητα απο την δράση των τιμών. Αυτά τα κριτήρια συνήθως συμπεριλαμβάνουν την οικονομική κατάσταση της χώρας που αντιπροσωπεύεται απο το συνάλαγμα, την νομισματική πολιτική, καθώς και άλλα θεμελιώδη στοιχεία. Οι φονταμενταλιστές εντοπίζουν και αναλύουν τα οικονομικά μεγέθη, τα πολιτικά νέα, τις προσδοκίες της αγοράς, την νομισματική πολιτική, τις λειτουργίες της κεντρικής τράπεζας και τις παρεμβάσεις στην αγορά και τις αναλύουν για να προβλέψουν το πιθανό αντίκτυπό τους στην αγορά.

Η θεμελιώδης ανάλυση απο μόνη της είναι συχνά ανεπαρκής για χρήση με συνάλλαγμα, εμπορεύματα και άλλα προιόντα "περιθωρίου". Αυτό συμβαίνει γιατί η θεμελιώδης ανάλυση δεν παρέχει συγκεκριμένα σημεία εισόδου ή εξόδου και έτσι γίνεται δύσκολος ο έλεγχος του ρίσκου όταν χρησιμοποιείται μόχλευση.

Τεχνική ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση έιναι πιθανόν ο πιο κοινός και επιτυχημένος τρόπος λήψεων αποφάσεων συναλλαγής και αναλύσεων ξένου συναλλάγματος και αγορών βασικών προιόντων. Αποτελείται κυρίως απο μια ποικιλία τεχνικών μελετών που μπορούν να ερμηνευθούν για την παραγωγή σημάτων αγοράς και πώλησης και να προβλέπουν την εξέλιξη των τιμών και τις κατευθύνσεις της αγοράς. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες σχεδόν τις αγορές. 

Η ανάγνωση διαγραμμάτων ενισχύεται επιτυχώς με την χρήση στατιστικών αναλύσεων που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δημιουργούν δείκτες ταλάντωσης που δείχνουν  συνθήκες υπέρ-αγοράς/υπέρ-πώλησης, τον ρυθμό και κατεύθυνση της δυναμικής και τις σχετικές επιδόσεις ενός στοιχείου εναντίον του άλλου ή της αγοράς. Ένα μέρος αυτής της ανάλυσης είναι να αναλύει τις τιμές των διαγραμμάτων και να αναγνωρίζει βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις  εντοπίζοντας τις πιθανές μελλοντικές  περιοχές προβλημάτων. Τα “διαγράμματα Bar”, “point” και τα  “διαγράμματα αριθμών”, τα “κέρινα διαγράμματα”, τα “διαγράμματα swing”, η μεταβλητότητα και η ώθηση ή η σχετική ανάλυση είναι όλα εργαλεία διαθέσιμα με μια μελέτη τεχνικής ανάλυσης που πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση των επενδύσεων, με μια συνεπή και έξυπνη εφαρμογή.

Διαφορές μεταξύ της θεμελιώδης και της τεχνικής ανάλυσης

Η τεχνική ανάλυση εφαρμόζεται μόνο στην τιμή της αγοράς, αγνοώντας θεμελιώδεις παράγοντες. Αφού τα θεμελιώδη δεδομένα μπορούν συχνά να παρέχουν μόνο μια μακροπρόθεσμη ή αργοπορημένη πρόβλεψη των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η τεχνική ανάλυση έχει γίνει το πρωταρχικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επιτυχή συναλλαγή με πιο βραχυπρόθεσμες κινήσεις στις τιμές και να ρυθμίσει την απώλεια και το κέρδος. Η θεμελίώδης ανάλυση είναι πιο αποτελεσματική στην πρόβλεψη βραχυπρόθεσμων τάσεων (μεγαλύτερων του ενός έτους), ενώ η τεχνική ανάλυση έιναι πιο κατάλληλη για μικρότερα χρονικά διαστήματα (0-90 ημερών).